I. Mục đích – ý nghĩa

  • Hiểu rõ khách hàng – dễ dàng chốt sales

Việc cho phép người sử dụng tự tùy chỉnh trường thông tin, sẽ giúp người dùng tự thiết lập ra hệ thống có đủ thông tin sát nhất với nghiệp vụ của mình. Từ đó giúp sales có đầy đủ thông tin để hiểu rõ khách hàng và dễ dàng đưa ra các quyết định tư vấn chính xác.

  • Dễ quan sát – Dễ thao tác

Người sử dụng có thể tự ẩn một số trường mặc định không cần thiết, giúp việc nhập dữ liệu, xem thông tin khách hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Từ đó giúp sales cải thiện tốc độ làm việc hiêu quả hơn.

  • Lưu trữ đầy đủ thông tin về khách hàng của doanh nghiệp

Người sử dụng có thể tự thiết lập các trường thông tin cần thiết và để ở điều kiện [Bắt buộc nhập]

Khi nhân viên nhập khách hàng lên hệ thống sẽ không bỏ trống được thông tin khách hàng.

Từ đó dữ liệu khách hàng luôn đảm bảo được nhập lên hệ thống đầy đủ nhất.

II. Thao tác thực hiện

Để đến phần Tùy chỉnh trường thông tin, quý khách truy cập button Cài đặt trên thanh công cụ trái => Click chọn Tùy chỉnh trường thông tin như hình:

Màn hình tùy chỉnh trường thông tin

1. Thêm nhóm trường thông tin mới

Bước 1: Tại khu vực 1 chọn đối tượng để thiết lập tùy chỉnh: Lead/Liên hệ/Doanh nghiệp/Deal

Bước 2: Click Thêm nhóm 

Bước 3: Nhập tên nhóm trường thông tin và click Lưu

Sau khi click Lưu, nhóm trường mới đã được thêm ngay dưới các thông tin mặc định của hệ thống

2. Thêm một trường thông tin vào nhóm đã tạo

Bước 1: Chọn Thêm trường

Bước 2: Chọn đặc tính cho trường thông tin muốn thêm mới và click Tiếp

Bước 3: Nhập vào các thông tin chi tiết ứng với trường thông tin sẽ tạo mới và click Lưu

Lưu ý: 

3. Chỉnh sửa trường thông tin đã tạo

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa với những trường thông tin bạn tạo, không thể chỉnh sửa với những trường thông tin mặc định của hệ thống

Để chỉnh sửa 1 trường thông tin đã tạo, click vào button chỉnh sửa như hình:

Hộp thoại chỉnh sửa thông tin mở ra, bạn có thể cập nhật lại thông tin và click Lưu/Hủy bỏ để hoàn tất thao tác

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công! 

HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH TRƯỜNG THÔNG TIN

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *