I. Mục đích

  • Lưu trữ dữ liệu khách hàng đầy đủ

Đối với các doanh nghiệp dữ liệu khách hàng chính là tiền bạc, là tài sản của mình. Tích hợp Google Sheets với hệ thống CRM, giúp dữ liệu luôn được tập trung và dễ dàng quản lý. Không còn phải nhầm lẫn, bỏ sót khi đi tổng hợp dữ liệu từ nhiều file khác nhau.

  • Tiết kiệm thời gian – Không sợ lạc mất dữ liệu

Chỉ với 1 lần duy nhất, hệ thống sẽ tự động đồng bộ tất cả dữ liệu từ các file trên Google Sheets đã thiết lập kết nối. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, và không sợ sót dữ liệu với các thao tác nhập lên bằng thủ công.

  • Rút ngắn thời gian chạm đến khách hàng

Sales hoặc Marketing thu thập thông tin khách hàng qua Google form, dữ liệu khách hàng khi được nhập lên trang tính. Hệ thống tự đồng bộ dữ liệu để tạo Lead mới cho sales chăm sóc ngay sau khi khách hàng vừa đăng ký.

II. Thao tác thực hiện

Để thiết lập kết nối với nhà cung cấp Google Sheet, quý khách thực hiện theo các thao tác:

Bước 1: Click biểu tượng “Cài đặt” trên thanh Menu trái

Bước 2: Chọn chức năng Google Sheet như hình:

Bước 3: Click Kết nối Google Sheet

Hệ thống sẽ gọi API kết nối với tài khoản Google Drive của người dùng đang lưu trên trình duyệt, hoặc yêu cầu đăng nhập tài khoản Google để Cho phép truy cập tài khoản

Sau khi đã kết nối Google Sheet, hiển thị màn hình quản lý các Sheet đang liên kết 

1. Thêm Google Sheet mới

Bước 1: Click Thêm Sheet

Bước 2: Click chọn tài khoản đã kết nối hoặc Thêm tài khoản mới

Màn hình thiết lập Google Sheet như sau:

Ở tab (1) Thiết lập cho phép người sử dụng có thể:

  • Chọn Chia đều cho đơn vị để chia khi Lead/Liên hệ được tạo mới trên Google sheet hoặc một người sở hữu duy nhất
  • Chọn file Google Sheet muốn kết nối
  • Chọn sheet tương ứng trong file đã kết nối để lấy dữ liệu (VD: Trang tính 1,…)

Sau khi đã thiết lập đầy đủ các thông tin ở trên, hệ thống sẽ tải về các cột trên file

Người sử dụng cần gán các trường trên file với trường thông tin trên hệ thống.

Các trường thông tin bắt buộc của hệ thống cần được gán giống với việc thêm 1 Lead mới bao gồm: Tên Lead/Liên hệ, Số điện thoại (hoặc email)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GOOGLE SHEET

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *