I. Mục đích

Cài đặt Form đăng ký cho phép nhà quản trị tạo form thông tin đăng ký cho khách hàng, gắn trực tiếp vào Website, Landing Page đang tương tác của mình, Onsales sẽ tự động cập nhật danh sách Lead/Deal trên hệ thống khi có khách hàng để lại thông tin đăng ký mà không cần phải trải qua bước trung gian thập thông tin và nhập khẩu dữ liệu lên hệ thống

II. Nội dung

Để đến màn hình cài đặt Form đăng ký – tự động nhập Lead, quý khách thực hiện:

Bước 1: Click button Cài đặt trên thanh công cụ trái

Bước 2: Click chọn Optin Form


Nếu chưa từng tạo Optin form trước đây, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Bước 3: Click Tạo Optin Form

Hệ thống sẽ hiển thị  popup để đặt tên Form và đối tượng bạn muốn nhập tự động lên hệ thống (Lead/Liên hệ)

Bước 4: Điền tên form, chọn đối tượng muốn nhập tự động lên hệ thống

Click Tiếp để tiếp tục đến trang tạo form

Bước 5: Màn hình thiết lập form như hình dưới

Với các trường thông tin muốn thêm vào, quý khách lựa chọn ở cột bên trái trang màn hình

Quý khách cũng có thể hiệu chỉnh màu sắc, font chữ, cỡ chữ thể hiện trên form màn hình ở bên góc tùy chỉnh phía trên bên phải.

Mọi nội dung tùy chỉnh sẽ hiển thị kết quả xem trước ở bên phải màn hình Tạo Form đăng ký này.

Bước 6: Ở tab Tùy chỉnh, anh chị có thể thiết lập quy tắc nhập Lead và phân chia lead tự động trên Onsales CRM

  1. Nhập vào email đích nhận thông báo khi có khách hàng để lại thông tin trên form đăng ký
  2. Chọn người sở hữu cố định hoặc chia đều cho danh sách nhân viên kinh doanh trong một đơn vị
  • Nếu chọn người sở hữu

Click chọn một người trong danh sách người dùng trỏ xuống

  • Nếu chọn chia đều cho nhân viên trong 1 đơn vị

Lựa chọn đơn vị nhận được dữ liệu từ form đăng ký trong danh sách đơn vị sổ xuống

Bước 7: Sau khi đã tùy chỉnh các cài đặt thành công, click Lưu để lưu lại form mẫu vừa tạo

Hệ thống sẽ xuất kết quả 2 định dạng mã để bạn lựa chọn:

– Link URL: Cho phép gắn trực tiếp lên các bài viết

– Code <body>: Cho phép gắn trực tiếp trên code của website.

Quý khách sử dụng link để thực hiện gắn trực tiếp lên bài viết, hoặc gắn vào code của website để thu thập tự động thông tin khách hàng tiềm năng lên hệ thống

Sao khi tạo xong 1 form, hệ thống sẽ lưu dưới dạng danh sách, để NSD có thể quản lý.

Các thao tác NSD có thể thực hiện:

– Xem nhanh form đã tạo

– Lấy mã của form đã tạo

– Sửa hoặc xóa form đã tạo

Khi có kết quả một khách hàng để lại form đăng ký thành công, tài khoản tạo form sẽ nhận được 1 email thông báo kết quả. Với 2 trường hợp xảy ra như hình dưới:

(1) Trường hợp không trùng

Email thông báo đến NSD khi có khách hàng đăng ký trên form đăng ký

Click vào đối tượng để xem thông tin chi tiết

(2) Trường hợp đăng ký trùng

Email thông báo đến NSD khi có khách hàng đăng ký trên Opt form

Click vào đối tượng để xem thông tin chi tiết

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

CÀI ĐẶT FORM ĐĂNG KÝ – TỰ ĐỘNG NHẬP LEAD

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *