I. Mục đích – Ý nghĩa

– Cài đặt email cá nhân giúp đồng bộ những trao đổi công việc với khách hàng thông qua email cá nhân của anh chị với khách hàng của mình ngay trên chính hệ thống Onsales CRM của mình

– Hệ thống cho phép NSD tùy chọn nhiều ứng dụng để gửi email, tăng tính linh hoạt của hệ thống theo nhu cầu của mỗi đơn vị sử dụng.

– Việc liên kết sẽ cho phép đồng bộ dữ liệu 2 chiều. NSD có thể lưu lịch sử trao đổi với khách hàng, giúp tăng tính lưu trữ lịch sử tương tác khách hàng. NSD cũng giảm thiểu việc phải di chuyển giữa các ứng dụng để làm việc.

II. Các bước thực hiện

1. Các thao tác thiết lập email cho người dùng

Bước 1: Click avatar N góc trên bên phải màn hình => Chọn Cài đặt để đến màn hình cài đặt email người dùng

Bước 2: Quý khách lựa chọn 1 ứng dụng mail để bắt đầu cài đặt 

Lưu ý:

– Bạn chỉ được chọn 1 ứng dụng email để sử dụng.

– Để chuyển sang ứng dụng khác bạn cần hủy liên kết và tiến hành thiết lập email người dùng mới.

– 1 tài khoản cá nhân thông thường chỉ được gửi từ 300 đến 500 email mỗi ngày.

Bước 3: Tiến hành các thiết lập tương ứng với mỗi loại email bạn chọn cài đặt

3.1 Thiết lập email với Gmail

1. Click vào biểu tượng ứng dụng gmail

Hệ thống sẽ gửi lệnh đến trình duyệt để lấy các tài khoản gmail đã đăng nhập

2. Chọn email muốn sử dụng (Nếu chưa có tài khoản nào thì cần click vào đăng nhập tài khoản mới)

Sau khi chọn tài khoản để liên kết, trình duyệt sẽ mở popup yêu cầu cho phép quyền truy cập và đồng bộ dữ liệu tới hệ thống Onsales CRM

3. Click Cho phép để hoàn tất việc liên kết

3.2 Thiết lập Office 365

1. Click chọn Office 365

Hệ thống sẽ tự lấy các thông tin thiết lập theo ứng dụng Office 365 (Outlook)

2. Nhập thông tin Tài khoản/Mật khẩu Outlook

3. Click Kết nối hệ thống sẽ tiến hành gửi mã truy cập đến tài khoản của bạn

3.3 Thiết lập email cá nhân hoặc email server

1. Click chọn Cấu hình email

2. Điền thông tin Tài khoản/Mật khẩu

3. Điền các thông tin cài đặt email của bạn

Để lấy các thông tin cấu hình email, truy cập vào tài khoản email trên server của bạn và thực hiện các thao tác sau:

B1: Chọn mục Cài đặt

B2: Click Chuyển tiếp và POP/IMAP

B3: Ở mục Quyền truy cập qua IMAP chọn Bật IMAP

B4: Kéo xuống nội dung bên dưới, click Tìm hiểu thêm hoặc Hướng dẫn cấu hình để lấy thông tin cấu hình.

Đừng quên click Lưu thay đổi để lưu những cài đặt bạn vừa thực hiện

B5: Trong tab màn hình hướng dẫn, lấy thông tin cấu hình ở mục số 2 phần thiết lập để điền vào thông tin cấu hình email trên hệ thống Onsales

4. Click Kết nối hệ thống sẽ tiến hành gửi mã truy cập đến tài khoản của người dùng

Sau khi thiết lập thành công, màn hình kết quả thông tin thiết lập như hình dưới:

2. Để chỉnh sửa/ thay đổi cấu hình email, click Chỉnh sửa

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công! 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁ NHÂN

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *