I. Mục đích

Chuyển quyền hoặc chia sẻ quyền quản lý Liên hệ là khách hàng cá nhân từ nhân viên kinh doanh này sang nhân viên kinh doanh khác

Note: Trường hợp Liên hệ là đầu mối liên hệ gắn liền với doanh nghiệp, thực hiện chuyển quyền tại doanh nghiệp

II. Các bước thực hiện

Bước 1: Mở màn hình Chuyển quyền và chia sẻ quyền

Cách 1: Mở tại màn hình Danh sách Liên hệ

Cách 2: Mở tại màn hình Chi tiết Liên hệ

Bước 2: Chọn Chuyển quyền (Chuyển hẳn quyền chăm sóc Liên hệ cho người khác) hoặc Chia sẻ quyền (Cho người khác biết thông tin). Bên cạnh đó quý khách có thể tích chọn vào Ghi chú và nhiệm vụ để xác định, khi Chuyển quyền hoặc Chia sẻ quyền thì có Chuyển hay Chia sẻ Ghi chú và Nhiệm vụ không

Bước 3: Chọn Người chuyển và Người nhận

Bước 4: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để kết thúc việc Chuyển hoặc Chia sẻ quyền

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!