I. Mục đích

Giúp người dùng có thể xem và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng (Leads), đây là đầu vào của bộ phận kinh doanh có được từ các nguồn Marketing, sale tự tìm…

II. Các bước thực hiện

Click vào biểu tượng Lead ở thanh Menu bên trái màn hình. Màn hình danh sách Lead sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Tại màn hình danh sách Lead, quý khách có thể sử dụng các chức năng sau:

1. Chức năng Lọc Lead: Để tìm kiếm dữ liệu theo thông tin quý khách nhập vào

Bước 1: Click vào nút Bộ lọc ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Chọn tối thiểu 1 điều kiện lọc: Tích chọn trường thông tin muốn lọc => Chọn điều kiện lọc => Nhập nội dung cần lọc

Các chức năng tương ứng ở cuối:

  • Đóng: Để hủy bỏ việc lọc thông tin
  • Áp dụng: Để sử dụng lọc theo điều kiện như trên
  • Xóa lọc: Xóa toàn bộ những điều kiện lọc đã chọn ở trên
  • Lưu bộ lọc: Cho phép bạn lưu lại bộ lọc tương ứng với các điều kiện lọc ở trên. Sau khi click Lưu bộ lọc, màn hình cho phép đặt tên cho bộ lọc để lưu lại như sau:

Sửa tên cho bộ lọc và click Lưu để lưu lại bộ lọc trên

Bạn có thể mở lại những bộ lọc đã được lưu trên màn hình danh sách Lead bằng cách Click Lọc trạng thái => Chọn một trong số những bộ lọc Được tạo bởi tôi

2. Chức năng Sửa cột: Để hiển thị dữ liệu theo các cột quý khách muốn hiển thị:

Bước 1: Bấm vào nút Sửa cột ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tích chọn vào những cột muốn hiển thị và bỏ tích những cột không muốn hiển thị

Bước 3: Bấm Đặt mặc định nếu quý khách muốn giữ việc thay đổi này cho các lần sau

Bước 4: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất việc Sửa cột

Lưu: Đồng ý việc sửa cột ở bước 2

Hủy bỏ: Không thực hiện sửa cột

3. Các chức năng khác: Ngoài ra còn rất nhiều chức năng khác liên quan đến Lead mà chúng tôi sẽ đề cập trong các bài tiếp theo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH LEAD

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *