I. Mục đích

Trong quá trình chăm sóc lead, NVKD nhận thấy lead có khả năng phát sinh cơ hội kinh doanh thì thực hiện Chuyển đổi lead lên thành Liên hệ, Doanh nghiệp, Deal.

II. Các bước thực hiện

Bước 1: Mở màn hình Chuyển đổi Lead

Cách 1: Mở tại màn hình Danh sách Lead

Cách 2: Mở tại màn hình Chi tiết Lead

Bước 2: Khi thực hiện Chuyển đổi, các thông tin từ Lead sẽ chuyển thành Liên hệ, Doanh nghiệp và Deal. Nếu thông tin nào thiếu thì quý khách sẽ điền vào. Trường nào có dấu (*) thì bắt buộc phải điền

Bước 3: Chọn Chuyển đổi hoặc Hủy bỏ để kết thúc việc chuyển đổi

Lưu ý: Rule khi chuyển đổi lead:

Chỉ được chuyển đổi lead khi đang trong thời gian bảo hộ (các lead mình đang quản lý trong danh sách)

(1)   Nếu lead không trùng liên hệ/doanh nghiệp mình quản lý thì được phép chuyển đổi thành Liên hệ, Doanh nghiệp, Deal, đồng thời xóa lead ban đầu khỏi danh sách lead

(2)   Nếu lead chuyển đổi trùng liên hệ/doanh nghiệp mình quản lý thì được phép chuyển đổi thành Liên hệ, Doanh nghiệp, deal tương ứng, Nhưng không thêm mới Liên hệ/Doanh nghiệp mà giữ thông tin Liên hệ/Doanh nghiệp bị trùng thông tin và đồng thời xóa lead khỏi danh sách lead. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI LEAD

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *