I. Mục đích:

Bộ phận kinh doanh có thế xem được báo cáo chất lượng của lead/deal theo mỗi nhân viên quản lý ứng với từng trạng thái.

II. Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên Menu trái chọn Báo cáo => Chọn Báo cáo chất lượng lead/deal theo nhân viên như hình:

  • Hiển thị giao diện báo cáo như hình:

Bước 2: Click vào khu vực thiết lập báo cáo:

Trong đó: 

Pipeline: Chọn pipeline để hiển thị báo cáo,

Thời gian: Chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo,

Đơn vị: Chọn đơn vị muốn xem báo cáo:

  • Đối với người dùng là nhân viên: Hiển thị đơn vị mà nhân viên đó thuộc vào.
  • Đối với người dùng là giám đốc: Hiển thị tất cả phòng ban thuộc công ty.

Nhân viên: Chọn nhân viên để xem báo cáo.

  • Đối với tài khoản đăng nhập là nhân viên: Không hiển thị tên khi click vào dropdown nhân viên.
  • Đối với tài khoản đăng nhập là trưởng phòng: Hiển thị tất cả nhân viên thuộc phòng đó.

Bước 4: Click biểu tượng Tìm kiếm để hiển thị báo cáo tùy chọn muốn xem.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể lựa chọn xuất báo cáo về máy bằng cách chọn Xuất file góc trên bên phải màn hình.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG LEAD/DEAL THEO NHÂN VIÊN

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *