I. Mục đích: Cho phép GĐKD (Giám đốc kinh doanh) thiết lập các thông tin trạng thái Lead/Deal trên hệ thống. TPKD/NVKD (Trưởng phòng Kinh doanh/Nhân viên Kinh doanh) chỉ có quyền xem.

II. Các bước thực hiện: Để thêm mới trạng thái Lead/Deal, Quý khách thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng Cài đặt ở góc dưới bên trái màn hình

Bước 2: Click vào biểu tượng Trạng thái Lead/Deal

Bước 3: Màn hình hiển thị danh sách các trạng thái Lead/Deal đã tạo. Click vào nút Thêm trạng thái ở góc trên bên phải màn hình

Bước 4: Chọn Lead hoặc Deal để xác nhận là tạo trạng thái cho Lead hay Deal

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin theo Form, những trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập

Bước 6: Bấm nút Lưu để hoàn tất việc tạo trạng thái. Bấm Hủy nếu không muốn tạo trạng thái

Ngoài ra, quý khách cũng có thể thực hiện sửa, xóa Trạng thái Lead/Deal như sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng Thêm thông tin (ba chấm)

Bước 2: Chọn Sửa hoặc Xóa theo nhu cầu của quý khách

Bước 3:

• Nếu bước 2 Quý khách chọn Sửa: Quý khách chỉnh sửa thông tin cần thiết => Bấm Lưu hoặc Hủy để hoàn tất Sửa trạng thái

• Nếu bước 2 quý khách chọn Xóa: Quý khách tiếp tục chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất Xóa trạng thái

Trên đây là hướng dẫn cài đặt Thêm, Sửa, Xóa trạng thái Lead/Deal. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!