I. Mục đích:

Cho phép bộ phận kinh doanh, Marketing thực hiện cập nhật các khách hàng tiềm năng vào hệ thống.

II. Các bước thực hiện:

Cách 1: Thêm thủ công -> Nhập thủ công từng Lead vào hệ thống

Bước 1: Tại màn hình bất kỳ trên hệ thống, bấm vào biểu tượng Thêm ở góc trên bên phải màn hình => Click Leads

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin theo form mẫu, những trường có dấu (*) là bắt buộc phải điền.

Bước 3: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất thêm lead

Lưu: Đồng ý thêm Lead vào danh sách

Hủy bỏ: Không thêm Lead vào danh sách

Sau khi chọn Lưu, xảy ra 2 trường hợp:

• Nhập Lead thành công, tự động chuyển tới màn hình chi tiết Lead vừa thêm vào như hình, bạn có thể tiếp tục tương tác với khách hàng này:

• Lead đã có trên hệ thống, popup hiển thị thông tin Lead hiện có trên hệ và bôi đỏ phần thông tin bị trùng 

Check trùng dựa trên 4 trường thông tin bao gồm: Số điện thoại, Email, Website, Fanpage

Bạn có thể lựa chọn Đóng để không thêm vào Lead bị trùng, hoặc tiếp tục khai thác với các trường hợp cần thiết (Vd: khách hàng cũ từng không có nhu cầu, Lead cũ đã thất bại. Bây giờ khách hàng lại có nhu cầu với sản phẩm khác,…)

Cách 2: Thêm Lead bằng cách nhập File, sử dụng file mẫu của hệ thống-> Có thể nhập được nhiều Lead 1 lúc lên hệ thống

Bước 1: Click vào biểu tượng Nhập File ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tải file mẫu về bằng cách click file mẫu xlsx.

Bước 3: Nhập thông tin toàn bộ các Lead muốn Import vào file mẫu – Sheet số 1 Danh sách Leads với trường thông tin bắt buộc: (A) Tên Lead, tùy chọn để nhập vào một trong hai thông tin (B) Số điện thoại hoặc (C) Email khách hàng.

Xem các hướng dẫn để nhập thông tin tùy chọn ở Sheet 2 – Hướng dẫn

Bước 4: Quay lại hệ thống, click vào Thả hoặc tải file vào đây => Chọn file excel vừa điền thông tin

Bước 5: Chọn người sở hữu hoặc Chia đều cho tất cả người có trong lịch trực

Bước 6: Chọn Tiếp

Bước 7: Màn hình Nhập Lead theo các trường thông tin hiển thị. Chọn Nhập để hoàn tất.

Cách 2: Thêm Lead bằng cách nhập File, sử dụng file hiện có của bạn

Lưu ý: File của bạn cần phải thuộc 1 trong 3 định dạng sau: .csv, .xlsx, .xls

Trong file của bạn cần có tối thiểu 2 thông tin về khách hàng như sau:

-Tên khách hàng

-Số điện thoại hoặc email

Trường hợp số điện thoại cần đúng định dạng [Mã vùng][Số điện thoại]

Ví dụ: đối với số điện thoại của Việt Nam, số đúng có định dạng đầu số 84 như sau: 84912345678

Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện như trên. Thực hiện import file vào hệ thống theo các bước:

Bước 1: Click vào biểu tượng Nhập File ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Click vào Thả hoặc tải file vào đây => Chọn file excel đã đảm bảo chuẩn thông tin của bạn

Bước 3: Chọn người sở hữu hoặc Chia đều cho tất cả người có trong lịch trực

Bước 4: Chọn Tiếp

Bước 5: Màn hình Nhập Lead theo các trường thông tin hiển thị

Cột trái là các trường thông tin có trong file của bạn

Cột phải là các trường thông tin có thể hiển thị tương ứng trên hệ thống

Bạn lần lượt chọn từng ô chứa nội dung tương ứng ở cột phải để lựa chọn vị trí nội dung cần hiển thị trên hệ thống

Sau đó click Nhập để hoàn tất

Lưu ý về trường thông tin Người sở hữu

• Trường hợp 1: Bỏ trống không nhập Người sở hữu

• Trường hợp 2: Nhập email nhân viên vào cột G – Người sở hữu ứng với Lead

– Với người nhập ở cấp nhân viên, không thể chia cho email nhân viên khác, nên chỉ cần nhập file lead lên cho chính người nhập

– Với người nhập ở cấp quản lý (có nhân viên báo cáo đến): 

+ Khi nhập email của nhân viên (báo cáo đến) có trong lịch trực 

=> Lead được chia đúng cho nhân viên có nhập email được nhập

+ Khi nhập email của nhân viên (báo cáo đến) không có trong lịch trực 

=> Thông báo “Không có nhân viên trực nhận Lead”

+ Nhập email của nhân viên phòng ban khác (không báo cáo đến người nhập) 

=> Thông báo “Nhân viên nhận lead không do bạn quản lý”

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!