I. Mục đích:
Cho phép bộ phận kinh doanh thực hiện cập nhật các cơ hội kinh doanh vào hệ thống.
II. Các bước thực hiện:
Để thực hiện thêm mới deal, ta có thể thực hiện theo các cách sau
Cách 1: Thêm deal từ thanh công cụ
Tại màn hình bất kỳ, chọn chức năng Thêm deal trên thanh công cụ như hình:

Cách 2: Thêm deal trực tiếp từ màn hình Chi tiết liên hệ/doanh nghiệp
Tại màn hình chi tiết liên hệ/doanh nghiệp, Chọn chức năng Thêm deal như hình:

Khi đó màn hình hiển thị form Thêm mới deal tương ứng
Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin theo form mẫu, những trường có dấu (*) là bắt buộc phải điền.

Bước 3: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất thêm Deal
Lưu: Đồng ý thêm Deal vào danh sách
Hủy bỏ: Không thêm Deal vào danh sách
Lưu ý: Khi thêm mới deal cần chú ý các trường dữ liệu sau:
Không được thêm trùng tên deal trong cùng một khách hàng mà mình đang quản lý (Liên hệ/Doanh nghiệp).
Cách 3: Thêm deal bằng cách nhập file (Có thể thêm đồng thời danh sách deal lớn)
Bước 1: Click button Deal trên thanh công cụ trái

Bước 2: Click chuyển sang danh sách Deal dạng Grid
Bước 3: Trên danh sách Deal dạng Grid, Click Nhập file
Bước 4: Click File mẫu xlsx. để tải file mẫu nhập Deal về máy
Điền các thông tin của deal vào file tải xuống và lưu lại file
Bước 5: Quay lại hệ thống, click Thả hoặc tải file vào đây
Chọn file nhập deal vừa lưu lại trong máy tính để đưa lên hệ thống
Bước 6: Chọn người sở hữu hoặc tích Chia đều cho tất cả người trong lịch trực
Sau đó click Tiếp
Bước 7: Chọn liên kết các trường dữ liệu trong file nhập lên với các trường thông tin đã cài đặt trên hệ thống
Sau đó click Nhập để hoàn tất nhập file Deal lên hệ thống Onsales CRM
Để xem lại lịch sử những lần nhập dữ liệu Lead/Deal lên hệ thống, quý khách chuyển đến trang Cài đặt => Lịch sử nhập dữ liệu
Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.
Chúc quý khách thành công!
Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.
Chúc quý khách thành công!