I. Mục đích: 

Cho phép bộ phận kinh doanh thực hiện cập nhật các cơ hội kinh doanh vào hệ thống.

II. Các bước thực hiện:

Để thực hiện thêm mới deal, ta có thể thực hiện theo các cách sau

Cách 1: Thêm deal từ thanh công cụ

Tại màn hình bất kỳ, chọn chức năng Thêm deal trên thanh công cụ như hình:

Cách 2: Thêm deal trực tiếp từ màn hình Chi tiết liên hệ/doanh nghiệp

Tại màn hình chi tiết liên hệ/doanh nghiệp, Chọn chức năng Thêm deal như hình:

Khi đó màn hình hiển thị form Thêm mới deal tương ứng

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin theo form mẫu, những trường có dấu (*) là bắt buộc phải điền.

Bước 3: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất thêm Deal

Lưu: Đồng ý thêm Deal vào danh sách

Hủy bỏ: Không thêm Deal vào danh sách

Lưu ý: Khi thêm mới deal cần chú ý các trường dữ liệu sau:

Không được thêm trùng tên deal trong cùng một khách hàng mà mình đang quản lý (Liên hệ/Doanh nghiệp).

Cách 3: Thêm deal bằng cách nhập file (Có thể thêm đồng thời danh sách deal lớn)

Bước 1: Click button Deal trên thanh công cụ trái

Bước 2: Click chuyển sang danh sách Deal dạng Grid

Bước 3: Trên danh sách Deal dạng Grid, Click Nhập file

Bước 4: Click File mẫu xlsx. để tải file mẫu nhập Deal về máy

Điền các thông tin của deal vào file tải xuống và lưu lại file 

Bước 5: Quay lại hệ thống, click Thả hoặc tải file vào đây

Chọn file nhập deal vừa lưu lại trong máy tính để đưa lên hệ thống

Bước 6: Chọn người sở hữu hoặc tích Chia đều cho tất cả người trong lịch trực

Sau đó click Tiếp

Bước 7: Chọn liên kết các trường dữ liệu trong file nhập lên với các trường thông tin đã cài đặt trên hệ thống

Sau đó click Nhập để hoàn tất nhập file Deal lên hệ thống Onsales CRM

Để xem lại lịch sử những lần nhập dữ liệu Lead/Deal lên hệ thống, quý khách chuyển đến trang Cài đặt => Lịch sử nhập dữ liệu

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!