I. Mục đích

Cho phép GĐKD (Giám đốc kinh doanh) thiết lập Pipeline quản lý Lead/Deal của công ty mình. TPKD/NVKD (Trưởng phòng kinh doanh/Nhân viên kinh doanh) chỉ có quyền xem.

II. Các bước thực hiện

Bước 1: Click vào biểu tượng Cài đặt ở góc dưới bên trái màn hình

Bước 2: Click biểu tượng Pipeline và thời gian bảo hộ trong mục cài đặt

Màn hình hiển thị các Pipeline theo công ty của mình đã được cài đặt mẫu

Bước 3: Tại danh sách Pipeline, Chọn đối tượng cần thêm Pipeline là: Lead hoặc Deal

Bước 4: Chọn chức năng Thêm Pipeline

Bước 5: Nhập đủ các thông tin của Pipeline, trong đó:

5.1: Tên Pipeline: Nhập tên Pipeline cần thêm

5.2: Thời gian bảo hộ tối đa: Hiển thị thời gian bảo hộ tối đa được thiết lập trong hạn mức bảo hộ. Sau khi KH bị thu về quyền của người nhận thu hồi

5.3: Đặt làm pipeline mặc định: Tích chọn Pipeline mặc định cho công ty, nếu khi thêm Lead/Deal người dùng không lựa chọn pipeline, hệ thống sẽ tự động ghi nhận theo pipeline mặc định này

Bước 6: Bắt đầu chỉnh sửa các trạng thái cố định bao gồm Bắt đầu, Thành công, Thất bại cho chu trình Lead/Deal này bằng cách click Chỉnh sửa

Chỉnh sửa các thông tin Ký hiệu, Tên trạng thái, Chọn trạng thái chuyển, Thời gian bản hộ cho trạng thái này.

Sau đó click Lưu hoặc Hủy để lưu lại chỉnh sửa này

Trường hợp quý khách có nhiều hơn 3 trạng thái, click Thêm trạng thái để bổ sung các trạng thái ở giữa.

Bước 7: Chọn Lưu hoặc Hủy để hoàn tất việc thêm Pipeline

Như vậy là quý khách đã hoàn thành xong thao tác cài đặt quy trình quản lý khách hàng trên Onsales CRM

Ngoài ra, Quý khách có thể thực hiện Sửa hoặc Xóa Pipeline qua các bước sau:

Bước 1: Xác định Pipeline mà quý khách muốn Sửa hoặc Xóa. Click vào biểu tượng Sửa hoặc Xóa ở trên Pipeline

Bước 2: 

  • Nếu quý khách chọn Sửa: Quý khách điền lại thông tin muốn sửa => Sau đó bấm Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất việc Sửa Pipeline
  • Nếu quý khách chọn Xóa: Quý khách chọn Đồng ý hoặc Hủy để hoàn tất việc Xóa Pipeline

Lưu ý: Chỉ xóa được với những pipeline chưa có phát sinh dữ liệu liên quan

Trên đây là hướng dẫn Thêm, Sửa, Xóa Pipeline.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PIPELINE VÀ THỜI GIAN BẢO HỘ

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *