I. Mục đích

Cho phép nhân viên quản lý và chăm sóc các deal là các cơ hội kinh doanh do mình quản lý

II. Các bước thực hiện

Click vào biểu tượng Deal ở thanh Menu bên trái màn hình. Màn hình danh sách Deal sẽ hiển thị với 2 dạng như hình bên dưới:

Danh sách deal dạng pipeline:

Tại màn hình này bộ phận kinh doanh có thể xem được tổng giá trị deal, tổng số lượng deal theo từng trạng thái trên các pipeline tương ứng

Danh sách deal dạng grid:

Bộ phận kinh doanh có thể thực hiện gọi điện/gửi mail cho liên hệ…

Tại màn hình danh sách Deal dạng grid, quý khách có thể sử dụng các chức năng sau:

1. Chức năng Lọc Deal: Để tìm kiếm dữ liệu theo thông tin quý khách nhập vào

Bước 1: Click vào nút BộLọc ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Chọn tối thiểu 1 điều kiện lọc: Tích chọn trường thông tin muốn lọc => Chọn điều kiện lọc => Nhập nội dung cần lọc 

Các chức năng tương ứng ở cuối:

  • Đóng: Để hủy bỏ việc lọc thông tin
  • Áp dụng: Để sử dụng lọc theo điều kiện như trên
  • Xóa lọc: Xóa toàn bộ những điều kiện lọc đã chọn ở trên

2. Chức năng Sửa cột: Để hiển thị dữ liệu theo các cột quý khách muốn hiển thị:

Bước 1: Bấm vào nút Sửa cột ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Tích chọn vào những cột muốn hiển thị và bỏ tích những cột không muốn hiển thị

Bước 3: Bấm Đặt mặc định nếu quý khách muốn giữ việc thay đổi này cho các lần sau

Bước 4: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất việc Sửa cột

Lưu: Đồng ý việc sửa cột ở bước 2

Hủy bỏ: Không thực hiện sửa cột

Các chức năng khác: Ngoài ra còn rất nhiều chức năng khác liên quan đến Deal mà chúng tôi sẽ đề cập trong các bài tiếp theo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH DEAL

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *